Plan y Vida – Plan y Vida

Bios

2012 - a la fecha

Enfoque en encontrar el mejor método y producto para el cliente, tomando en cuenta su actividad, riesgos, perfil finaciero y tiempo para el proyecto.

Acompañamiento y resolución en el área de siniestros de gastos médicos.

2012 - 2015

Enfoque en la operación y procesos de la aseguradora

2016 - a la fecha

Orientada a resolver las necesidades del cliente compartiendo hábitos financieros positivos y la cultura de protección.

Juntas

Buscamos la protección, planeación y planteamiento de estrategias para el largo plazo y satisfacción del cliente.

misión

Asesorar de manera integral a los clientes, mediante el análisis del manejo de su dinero, la etapa económica y personal – familiar en que se encuentre, los riesgos a los que esta expuesto; Con esta información se reorganizan finanzas y se determinar el producto financiero que incremente y proteja el patrimonio.

visión

Lograr una mejora significativa en la calidad de vida de los mexicanos en el ambito económico y protección personal; desde los primeros años de su vida y hasta alcanzar un retiro economico deseado.

valores

Empatía: para poder encontrar el área de oportunidad a trabajar. Seguridad: tus datos personales estan protegidos y serán utilizados solo para la generación de las propuestas y requerimientos de la compañía. Confianza: la preparación y actualización constante de los productos comercializados. Honestidad: revisar si realmente podemos trabajar juntos y que sea un ganar – ganar.

Asesoría

¿Por que una cita?

Cada persona se administra diferente (empleado, empresario, persona física independiente), tiene perfil de riesgo distinto y requiere estrategias diversas (protección, ahorro, retiro, información fiscal, etc.), es por eso que en una cita podemos resolver dudas y generar información de valor para ti.

Te aseguro que después de la cita de 30 minutos aprox., estarás tranquilo y realmente informado sobre lo que te conviene hacer.

Agenda conmigo: